偷窃才得到的那些画具。’
‘果然穷人就是不要脸，还想去巴结镇长的女儿啊！’
‘可不能让贵人们被蒙在鼓里了！’
‘这种小偷可不能再留在村子里了！’
即便尼洛竭尽全力，试图为自己辩解，但是周围的村民却不肯相信他，把他和他的爷爷赶到了村子的最边缘，与垃圾堆相邻，因为这些谣言，尼洛也失去了自己送奶工的工作。
这一幕的取景点自然是哥亚王国的不确定之物终点站，这里堆积着从哥亚王国运送出来的垃圾，在这里生活的人们以寻找有价值的垃圾贩卖为生。
尼洛本以为自己和爷爷会被欺负，但是出乎意料的是，垃圾站的人们虽然没有热情到哪里去，但是在知道尼洛是在寻找画画相关的垃圾时，也会提醒尼洛。
现在尼洛唯一的希望，就是半个月后的绘画展，得到第一名的人不仅能够得到大笔的金钱，还能拥有被知名画师教导的机会。
这是尼洛唯一可以抓住命运的机会，他必须要抓住。
然而尼洛不知道，这次的绘画比赛第一名早已经被内定，就算他再怎么努力，也无法得到第一，也无法拯救爷爷，帮助垃圾站的其他人。
当尼洛举着满是冻疮的手，认真地绘制着自己的作品时，在城镇中那些衣冠楚楚的人们则端着酒杯，却是在商讨着如何通过造势‘天才少年画家’，来博取更多的名声和利益。
而所谓的‘天才少年画家’，他的作品也不过是动了几笔，剩下的都是由别人完成的。
“不过，马上就有大人物要来了，我们得好好整理一下城市仪容才行啊！”镇长酒足饭饱之后熏熏然地说道。
“您说得对极了！要好好地打扫干净才行！一点垃圾都不能出现！”周围的人一脸谄媚地附和着。
尼洛和帕奇，以及爷爷在垃圾站安家下来，尼洛仍然没有放弃绘画，帕奇时而会去森林和田地里抓一些老鼠虫鸟之类的小动物，然后给尼洛和爷爷加餐。
但或许是年迈，又或许是劳累过度，在冬天来临时，爷爷生病了，买药的钱很贵，尼洛出不起，只能眼睁睁地看着爷爷撒手人寰。
而且雪上浇霜的是，不知道是谁在垃圾站里放了一把火，不仅烧毁了尼洛和爷爷好不容易建立起来的家，还烧毁了尼洛好不容易画好的画，就连那些垃圾站的其他好心人，也没有从火海中逃出来。
尼洛变成了流浪儿，他不愿让帕奇和自己一起受苦，便将帕奇托付给了磨坊主的女儿，自己曾经的朋友，一个人悄悄地离开。
磨坊主的女儿为帕奇准备了丰厚的食物，但是帕奇没有吃，而是冲出了被篝火燃烧得温暖如春的磨坊。
它嗅着尼洛的气息，在呼呼的风声中嚎叫着，呼唤着小主人的名字，它的身躯在洁白无瑕的茫茫雪地中，画出了一道纤细曲折，却无比坚定的线条。
终于，帕奇还是找到了尼洛。
脸庞被冻得通红的尼洛在没过膝盖的雪地中，艰难跋涉地留下了深一脚、浅一脚的痕迹。
“帕奇？！你怎么在这里？回去！快回去磨坊！那里才是你的家！”尼洛见到帕奇，却并不是高兴，他的眼底含着热泪，却做出了要驱赶大狗的动作。
然而帕奇没有被吓走，它依然呜咽着用自己的身体，去磨蹭着尼洛的脚踝。
帕奇不愿意离开尼洛，尼洛在哪儿，哪儿才是它的家。
“好吧，好吧……那我们一起去城里。”尼洛吸着鼻子，拥抱住了帕奇，他的泪水虽然一流出来就会被寒风冻成一颗颗的冰粒，但是帕奇用温热的舌头舔舐着他的脸颊，让尼洛的面庞也变得温暖了起来。
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